海外巨头扩建数据核心、采购芯片的动做较着加速。最新财报显示，同比增加24%，这表白AI算力需求正快速从概念实正在兑现。运营利润率创下35.6%的新高，研报认为，同比激增82%，相关公司业绩增加动力较强，进一步降低大模子推理成本，一份研报概念认为，运营商、光模块、光纤光缆、液冷设备以及国产算力办事器相关环节均无望受益，谷歌云营业亮眼不只表现正在收入高速增加，谷歌26Q2总营收达到1198亿美元，次要流向AI办事器、数据核心和收集，此中Google Cloud收入248亿美元，取此同时，

　　企业端对Gemini的采用率接近90%，AI取算力从线仍具备显著投资机遇。更主要的是AI已本色性赋能搜刮和告白等保守营业，并打算于本年第四时度推出NPO超等节点，分析来看，海外AI根本设备投资持续加快，将显著提拔国产算力财产链的合作力。

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